Справочник: типы документов, подтипы и поля
Это полный список того, что есть в Кабинете СЭД сразу после установки. Ничего из этого настраивать заново не нужно — типы уже готовы, их достаточно включить в «Настройки» → «Типы документов» (см. раздел «Типы документов»).
Сразу после установки включён один тип — «Заявка на разработку документа». Остальные десять выключены: включите те, что нужны вашей компании, чтобы сотрудники не выбирали из лишнего. Любой тип и любой подтип можно выключить обратно, а также добавить свой.
#Все типы документов и их подтипы
### Договоры
С поставщиком · С клиентом · Аренда · Агентский · Подряд · Лицензионный · Допсоглашение
Поля по умолчанию (единственный тип, где поля разложены по разделам карточки):
| Раздел карточки | Поле | Тип поля | Обязательное |
|---|---|---|---|
| Основная информация | Контрагент | Текст | да |
| Основная информация | Наше юр. лицо | Текст | нет |
| Финансовые условия | Сумма | Деньги | нет |
| Финансовые условия | Валюта (RUB, USD, EUR) | Список | нет |
| Финансовые условия | НДС | Флажок | нет |
| Финансовые условия | Условия оплаты | Многострочный текст | нет |
| Финансовые условия | ЦФО / Проект | Текст | нет |
| Сроки | Дата начала | Дата | нет |
| Сроки | Автопролонгация | Флажок | нет |
| Дополнительно | Ответственный за исполнение | Пользователь | нет |
| Дополнительно | Риски и примечания | Многострочный текст | нет |
### Финансовые заявки
Оплата услуг · Оплата подрядчикам · Закупка оборудования · Маркетинг и реклама · Командировочные · Представительские · Прочее
| Поле | Тип поля | Обязательное |
|---|---|---|
| Сумма | Деньги | да |
| Валюта (RUB, USD, EUR) | Список | нет |
| Получатель платежа | Текст | да |
| Назначение платежа | Многострочный текст | да |
| Статья бюджета / ЦФО | Текст | нет |
| Срок оплаты | Дата | нет |
| НДС | Флажок | нет |
### Заявки на закупку
Канцтовары · Мебель · Оргтехника · Расходные материалы · Инвентарь · Бытовые нужды · Инструменты · Прочее
| Поле | Тип поля | Обязательное |
|---|---|---|
| Предмет закупки | Текст | да |
| Обоснование | Многострочный текст | да |
| Ориентировочная сумма | Деньги | нет |
| Валюта (RUB, USD, EUR) | Список | нет |
| Поставщик | Текст | нет |
| Желаемый срок поставки | Дата | нет |
| ЦФО / Проект | Текст | нет |
### HR-документы
Приказ о приёме · Приказ об увольнении · Приказ о премировании · Приказ о переводе · Приказ о командировке · Распоряжение · Трудовой договор · Допсоглашение к ТД · Служебная записка
| Поле | Тип поля | Обязательное |
|---|---|---|
| Сотрудник | Текст | да |
| Вид документа (Приказ, Распоряжение, Уведомление) | Список | нет |
| Дата вступления в силу | Дата | нет |
| Основание | Текст | нет |
### Отпуска и командировки
Ежегодный отпуск · Отпуск без сохранения · Учебный отпуск · Отгул · Командировка · Удалённая работа
| Поле | Тип поля | Обязательное |
|---|---|---|
| Сотрудник | Текст | да |
| Вид (Отпуск, Командировка) | Список | да |
| Дата начала | Дата | да |
| Дата окончания | Дата | да |
| Место командировки | Текст | нет |
| Цель / комментарий | Многострочный текст | нет |
### Заявления сотрудников
Материальная помощь · Изменение условий труда · Перевод · Обучение · Компенсация расходов · Предложение · Жалоба
| Поле | Тип поля | Обязательное |
|---|---|---|
| Сотрудник | Текст | да |
| Тип заявления (Отпуск за свой счёт, Материальная помощь, Перевод, Иное) | Список | нет |
| Дата события | Дата | нет |
| Текст заявления | Многострочный текст | да |
### Регламенты и положения
Регламент · Положение · Должностная инструкция · Инструкция по охране труда · Документ СМК · Политика · ПВТР
| Поле | Тип поля | Обязательное |
|---|---|---|
| Область действия | Текст | да |
| Дата ввода в действие | Дата | нет |
| Ответственный за исполнение | Текст | нет |
| Периодичность пересмотра (Год, Полгода, Квартал) | Список | нет |
### Доверенности
На представление интересов · На получение ТМЦ · На подписание документов · На совершение сделок · МЧД · Разовая · Специальная
| Поле | Тип поля | Обязательное |
|---|---|---|
| Доверенное лицо | Текст | да |
| Полномочия | Многострочный текст | да |
| Действует с | Дата | да |
| Действует по | Дата | да |
| Контрагент / область | Текст | нет |
### Планирование и бюджеты
Годовой бюджет · Квартальный бюджет · Корректировка бюджета · Изменение оклада · Массовая индексация · Премирование · Штатное расписание
| Поле | Тип поля | Обязательное |
|---|---|---|
| Период | Текст | да |
| ЦФО / Подразделение | Текст | да |
| Сумма бюджета | Деньги | да |
| Валюта (RUB, USD, EUR) | Список | нет |
| Комментарий | Многострочный текст | нет |
### Проектные инициативы
Доработка системы · Новая система · Интеграция · Автоматизация процесса · Веб-сайт/Приложение · IT-инфраструктура · Бизнес-проект · Производственный проект · Организационный проект
| Поле | Тип поля | Обязательное |
|---|---|---|
| Название проекта | Текст | да |
| Цель / ожидаемый эффект | Многострочный текст | да |
| Спонсор / заказчик | Текст | нет |
| Бюджет-оценка | Деньги | нет |
| Срок реализации | Дата | нет |
### Заявка на разработку документа
Подтипов нет. Это единственный тип, включённый сразу после установки: сотрудник просит юриста подготовить документ, а не приносит готовый.
| Поле | Тип поля | Обязательное |
|---|---|---|
| Вид документа (Договор, Доп. соглашение, Соглашение, Иное) | Список | нет |
| Суть документа | Многострочный текст | да |
| Срок | Дата | нет |
| Срочность (Обычная, Срочная) | Список | нет |
| Контрагент | Текст | нет |
| Ответственный за исполнение | Пользователь | нет |
#Типы полей, из которых можно собрать свои реквизиты
| Тип поля | Что видит сотрудник |
|---|---|
| Текст | Однострочное поле |
| Многострочный текст | Поле в несколько строк |
| Число | Числовое поле |
| Деньги | Сумма |
| Дата | Выбор даты |
| Список | Выбор из заданных вами вариантов |
| Флажок | Галочка «да / нет» |
| Пользователь | Выбор сотрудника портала |
Полей в одном типе — не больше 100.
#Три поля, у которых нельзя менять код
У полей есть человеческое название (его видит сотрудник) и технический код. Три кода Кабинет использует сам, и менять их нельзя — иначе перестанут работать связанные с ними функции:
| Код | Обычное название | Зачем он Кабинету |
|---|---|---|
counterparty | Контрагент | Колонка «Контрагент» в реестре, поиск по контрагенту |
amount | Сумма | Колонка «Сумма», условия выбора маршрута по сумме |
responsible | Ответственный за исполнение | Назначение исполнителя после утверждения |
Поле «Ответственный за исполнение» (responsible, тип «Пользователь») добавляется только в поля типа, а не подтипа: в подтипе оно не сработает, и Кабинет прямо предупредит об этом при попытке.
Пример из жизни. Компания «Ромашка» включает тип «Договоры» и внутри него подтипы «С поставщиком» и «Аренда». В поля типа бухгалтерия добавляет своё обязательное поле «Номер договора в 1С» (тип «Текст»), чтобы каждый договор в Кабинете можно было сверить с учётной системой.