Роли согласующих и заместители

Раздел доступен на вкладке «Настройки» → «Роли согласующих» (видна только Администратору).

#Зачем нужны роли согласующих?

Роль — это должность в маршруте: «Юрист», «Финдиректор», «Главный бухгалтер». В маршруте вы указываете роль, а не конкретного человека, и Кабинет сам подставляет нужного сотрудника в момент запуска документа.

Так маршрут не ломается, когда человек уволился, ушёл в отпуск или сменил должность: достаточно поменять, кто отвечает за роль, — переделывать маршруты не нужно.

У каждой роли есть основной ответственный и, по желанию, заместитель.

#Как создать роль?

1. Откройте «Настройки» → «Роли согласующих».
2. Нажмите «Создать роль».
3. Введите название — например, «Юрист».
4. Нажмите «Создать».

Роль появится в таблице с колонками: Роль · Основной ответственный · Заместитель · Маршруты. В колонке «Маршруты» видно, в каких маршрутах роль уже используется.

#Как назначить ответственного и заместителя?

1. В строке роли нажмите «Назначить» в колонке «Основной ответственный».
2. Выберите сотрудника из списка.
3. Так же назначьте заместителя в соседней колонке — это необязательно.

Пока ответственный не назначен, рядом с ролью висит предупреждение «назначьте сотрудника»: маршрут с такой ролью запустится, но подставить в неё будет некого.

Убрать заместителя можно кнопкой «Без заместителя».

#Как работает заместитель?

Если основной ответственный недоступен — отпуск, болезнь, командировка, — документ может согласовать заместитель. В карточке документа он увидит подпись «Вы заместитель — согласуйте за Ивана Петрова», а в листе согласования будет видно, что решение принял заместитель.

Заместитель принимает решение только из карточки документа. Быстрые кнопки в списке для него не работают: Кабинет покажет «Действие доступно из карточки документа (вы действуете как заместитель)».

Администратор тоже может принять решение за другого сотрудника — в карточке появится строка «Вы администратор — решаете за Ивана Петрова», а в истории документа останется, что это сделал администратор.

#Как переименовать или удалить роль?

1. В строке роли нажмите кнопку «Настроить».
2. Выберите «Переименовать» или «Удалить роль».

Роль, которая используется в маршрутах, удалить нельзя: Кабинет ответит «Роль используется в маршрутах — сначала отвяжите её в Маршрутах». Уберите роль из всех маршрутов, затем удаляйте.