Что нового в Кабинете СЭД

Фильтры и сортировка считают по всей базе, а не по загруженной странице

В «На согласование» фильтр «Срок» ищет просроченные и срочные документы по всей базе, а не среди первых 50 строк. В Реестре фильтр «Год» уходит на сервер, а «Статус» честно подписан как фильтр по загруженным строкам; клик по заголовку «Документ» или «Стадия» пересортировывает таблицу на сервере. В «На согласование» все числа — бейдж вкладки, полоска, чип сегмента и «из Y» — считает сервер и они сходятся между собой; в охвате «Все» полоска подписана «в организации». Срок действия в Реестре сохраняется сразу после выбора даты.

В справке: Реестр документов: поиск, статусы, сроки действия договоров

Уволенные сотрудники не теряются в документах

Если у уволенного сотрудника остались документы, он находится в фильтре «Согласующие» с пометкой «уволен». В «Проблемных документах» появилась категория «Ждёт уволенного сотрудника» — с числом и подсказкой, как заменить его массово.

В справке: Роли доступа: Пользователь, Модератор, Администратор

Раздел «На согласование» открывается на том, что ждёт именно вас

По умолчанию включён фильтр «Ждут меня» и вид «Список»: первым делом видно документы, где решение за вами. В карточке маршрута появилась панель «Типы» — сразу понятно, к каким типам документов маршрут привязан, выключенные типы тоже видны. Списки фильтров открываются с начала, а не прокрученными в середину.

В справке: Разделы «На согласование» и «Мои документы»

Администратор и модератор видят все документы

В «Моих документах» и «Решённых» администратор и модератор теперь видят документы всей организации, а не только своё участие. В Реестре и «Решённых» добавлен фильтр «Согласующие», в таблице — кнопка «Столбцы» (скрыть и переставить колонки), в фильтрах — быстрые «Все» и «Я». Группы в таблице подписаны ФИО, названием подразделения и стадии, а не кодами.

В справке: Роли доступа: Пользователь, Модератор, Администратор

Бот сообщает инициатору о запуске и утверждении

Инициатор получает сообщение в чат Битрикс24, когда документ запущен по маршруту и когда он утверждён, — не нужно заходить в приложение, чтобы узнать итог. В настройках появился поиск по типам документов и вкладка «Проблемные документы» — документы без исполнителя или с зависшим шагом собраны в одном месте.

В справке: Уведомления бота Кабинета СЭД в чате Битрикс24

«Мои документы»: канбан, сводная таблица и цифры сверху

Документы можно смотреть канбаном по стадиям, таблицей с группировкой — по согласующим, инициаторам, подразделениям, типам или стадиям — и обычным списком; над списком полоска цифр: всего, на согласовании, на подписании, на доработке, утверждено, просрочено — с учётом фильтров. Из таблиц убраны лишние колонки «Сумма» и «Срок», добавлен маркер просрочки. В любом фильтре теперь несколько значений сразу, ФИО везде в одном формате «Имя Отчество Фамилия». Вкладки переключаются мгновенно, без перезагрузки; поле «Сотрудник» показывает список сразу и не теряет сохранённое значение.

В справке: Разделы «На согласование» и «Мои документы»

Выдача доступа к документам сразу нескольким сотрудникам

В Реестре появилась панель «Доступ»: выбрать документы и выдать или снять доступ группе сотрудников одним действием. В «На согласование» — режим «Список + карточка»: карточка открывается справа, не уводя со списка.

В справке: Реестр документов: поиск, статусы, сроки действия договоров

Оргструктура обновляется за минуту, руководители отделов на месте

Перемещение сотрудника между отделами отражается в приложении в течение минуты вместо часа; руководители отделов подтягиваются из Битрикс24 корректно — маршруты с участником «руководитель» находят его для всех отделов.

В справке: С чем работает Кабинет СЭД: CRM, Диск, чат Битрикс24

Кабинет открывается в четыре раза быстрее

Первая загрузка приложения — 0,6 МБ вместо 2,6 МБ. Фильтры «На согласование», Корзины и Реестра работают на сервере, поэтому находят документы по всей базе, а не по загруженной странице.

Колонка «У кого сейчас» и выбор сотрудника из оргструктуры

В списках видно, кто держит документ прямо сейчас, и по этому человеку можно отфильтровать («Ожидает у»). Поле «Сотрудник» во всех типах документов — выбор из оргструктуры Битрикс24. Документы на доработке всегда сверху списка, стадии выбираются несколько сразу. Отзыв документа убирает его из входящих у всех согласующих, включая будущие волны. Если Кабинет не смог загрузиться — понятное сообщение и кнопка повтора вместо белого экрана.

В справке: Карточка документа в Кабинете СЭД: файлы, история, сроки

Участник маршрута «руководитель того, кого выбрали при запуске»

В маршрут можно поставить не конкретного человека, а «руководителя выбранного сотрудника» — на один или два уровня выше по оргструктуре. Маршрут один, а согласующий подставляется по тому, чей документ. В карточке документа теперь видно, по какому маршруту он запущен. При проблеме с файлом на Диске приложение называет причину вместо общей «ошибки конвертации».

В справке: Маршрут согласования в Битрикс24: волны, сроки, условия

Замена согласующего и массовые действия администратора

Администратор может заменить согласующего в запущенном документе с сохранением позиции в волне и уже поставленных виз, а в списке — заменить или отозвать сразу несколько документов. Выбор сотрудника в маршрутах и ролях ищет по всей оргструктуре, а не по первым 200. Волна без срока так и подписана — «без срока», а не «0 дней».

В справке: Роли согласующих и заместители в маршрутах

Понятные имена на Диске и просмотр PDF по ширине

Папка и файл документа на Диске Битрикс24 называются по маске «№ / тип / название / отдел / дата» — находятся без приложения. PDF открывается вписанным по ширине страницы. В «Моих документах» — постраничная загрузка и поиск по всей базе, в фильтрах «Инициаторы» и «Подразделения» — строка поиска.

В справке: Версии файлов в Кабинете СЭД: сравнение редакций

Приложение готово к работе сразу после установки

После установки из Маркета включены все 11 типов документов и создан стартовый маршрут «Согласует руководитель» — первый документ можно отправить без настройки. После первого документа — экран «Оставьте только нужное»; типы без маршрута помечены в каталоге, а вместо технической ошибки «нет маршрута» — понятное действие.

В справке: Установка Кабинета СЭД в Битрикс24 и первый документ

Кабинет СЭД опубликован в Битрикс24 Маркете

Основная версия вышла в прод: согласование по маршрутам с волнами, версии файлов, итоговый PDF с листом согласования, реестр и уведомления бота. Дальше — еженедельные обновления по запросам пользователей; они собраны на этой странице.

В справке: Установка Кабинета СЭД в Битрикс24 и первый документ